Караг, юноша, способный превращаться в пуму, учится в скрытой от посторонних глаз школе для таких, как он. Ему часто грустно, он скучает по дому, по своим близким. И вот Эндрю Миллинг, когда-то бывший его учителем, а теперь ставший врагом, делает Карагу неожиданное предложение. Миллинг просит его солгать на важном собрании, сказать неправду. А взамен обещает устроить свидание с семьёй. Караг, не раздумывая, соглашается. Он даже не догадывается, какие на самом деле цели у Миллинга, что тот задумал против самой академии. И уж точно Караг не представляет, какие испытания ждут впереди. Ему и его товарищам — озорной белке Холли, смелой волчице Тикаани и надёжному бизону Брендону — придётся столкнуться с настоящими опасностями.